Mali Müşavirler için Cari Hesap ve Aidat Takip Programı
SMMM'ler, muhasebeciler ve mali müşavirler için müşteri aidat takibi, cari hesap yönetimi ve profesyonel raporlama.
Kredi kartı gerekmez · 14 gün ücretsiz
Sektöre özel
Mali Müşavir
Bu sorunlar tanıdık mı?
HesapTakip ile bu zorlukları tek panelden yönetir, zamanınızı asıl işinize ayırırsınız.
Her müşterinin aidatı farklı zamanda, farklı tutarda - takip zor
Ödenmeyen aidatlar için müşteriyi aramak zaman alıyor
Yüzüne söylemek utandırıcı, yazılı hatırlatma daha nazik
Müşteri bazında yıllık rapor hazırlamak Excel'de saatler alıyor
Hizmet Teslim Belgesi (HTB) elle hazırlamak çok vakit alıyor
Mali Müşavir için öne çıkan özellikler
Tüm özellikler 14 günlük ücretsiz denemenizde hazırdır.
Yıllık Aidat Planı
Her müşteri için 12 aylık aidat planı oluştur. Farklı başlangıç ve bitiş ayları desteklenir.
Hizmet Teslim Belgesi
Her ödeme için otomatik HTB PDF oluştur. Müşteriye WhatsApp veya e-posta ile gönder.
Toplu Hatırlatma
Tüm müşterilere tek tıkla aylık aidat hatırlatması gönder.
Online Ödeme Linki
PayTR entegrasyonu ile müşterinize ödeme linki gönder, kredi kartıyla ödesin.
Detaylı Raporlar
Müşteri bazında yıllık/aylık tahsilat raporu. Excel ve PDF dışa aktarımı.
Belge Yönetimi
Her alacağa fatura numarası, belge tarihi ve belge tipi ekle. Kayıtları aranabilir.
HesapTakip ile kazanacaklarınız
Zamandan Kazanın
Müşteri takibi, hatırlatma ve HTB oluşturma otomatik. Elle yapılan tekrarlı işler ortadan kalkar.
Düzenli Aidat Tahsilatı
Otomatik hatırlatmalar sayesinde müşteriler aidatlarını zamanında öder.
Profesyonel Görüntü
Otomatik HTB, PDF ekstre ve düzenli raporlama ile müşterilerinize kurumsal bir imaj sunun.
Sıkça sorulan sorular
Kaç müşterim için aidat planı oluşturabilirim?
Sınırsız. Yüzlerce müşteri ve onlarca farklı aidat planı oluşturabilirsiniz.
Hizmet Teslim Belgesi (HTB) otomatik mi?
Evet, her ödeme kaydedildiğinde HTB PDF otomatik oluşturulur. HTB içinde tutar, hizmet dönemi ve ödeme yöntemi yer alır. Müşteri imzası için indirebilirsiniz.
Müşterinin kredi kartıyla ödemesini nasıl sağlarım?
PayTR hesabınızı profilinize bağlayın. Müşteriye tek tıkla ödeme linki gönderebilirsiniz. Ödeme geldiğinde sisteminizde otomatik kayıt oluşur.
Yıllık raporlar Excel'e aktarılabilir mi?
Evet, tüm raporlar Excel ve PDF formatlarında dışa aktarılabilir. Dönem, müşteri ve kategori filtrelemesi yapabilirsiniz.
Mali müşavirlik için özel özellikler neler?
Aidat planı şablonları, Hizmet Teslim Belgesi, çoklu müşteri cari hesabı, PayTR entegrasyonu, detaylı raporlar ve Excel içe/dışa aktarımı mali müşavirlere özel hazırlanmıştır.